«پیتر بنینگ»، وکیل متنفذ و موفق، زن و دو فرزندش را برای تعطیلات کریسمس به دیدن «مادربزرگ وندی» به لندن می برد. او که بر اثر مشغله های حرفه ای، از توجه و نزدیکی کافی به بچه هایش بازمانده، یک شب از مراسم جشنی به خانه ی «وندی» باز می گردد و در می یابد که بچه ها ناپدید شده اند. در یادداشتی به امضای «کاپیتان جیمز هوک»، از او دعوت می شود تا برای باز پس گیری آنان به «سرزمین رؤیایی» برود.

مکس واشینگتن به تازگی پس از تحمل دوران محکومیت خود به جرم سرقت، از زندان آزاد شده است. او به پاتوق قدیمی‌اش، یعنی یک باشگاه رقص تپ بازمی‌گردد. دوست‌دختر سابقش، امی، که هنوز به عنوان مربی رقص تپ در این باشگاه کار می‌کند، از دیدن او چندان خوشحال نمی‌شود. اما پدر امی، موی کوچک، از دیدن مکس خوشحال است زیرا نقشه‌هایی برای اجرای یک نمایش با حضور او دارد. از طرفی، شرکای جرم قدیمی مکس نیز کار جدیدی برای او در نظر گرفته‌اند.